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加达控股有限公司发售股份 集资总额最多约127.5百万港元(


2020-06-19


加达控股有限公司发售股份 集资总额最多约127.5百万港元(

摘要

加达成立于1976年、拥有逾40年营运历史 主要业务包括﹕提供中端及后端支援服务的旅游业务流程管理;机票分销,以及设计、开发和销售旅游产品和服务 拥有庞大及多元化的客户基础,包括超过850家旅游代理 最大客户为全球最顶尖线上旅游代理之一 截至止年度,加达售出约94.9万张机票,以总销售所得款项计算为4,018.9百万港元 根据灼识报告,按2017年销售量计,机票分销业务于加拿大的机票批发市场份额约为31.3%,名列市场头三位 根据灼识报告,按2017年销售收益计,集团旅游业务流程管理业务于加拿大的市场份额约为14.9%,亦名列市场头三位

 

财务摘要 

 

截至1231日止年度

(千港元)

2015

2016

2017

收益

136,196

153,164

153,862

      机票分销

75,287

94,930

92,863

      旅游业务流程管理

21,183

23,968

28,849

      旅游产品及服务

39,726

34,266

32,150

毛利

80,618

99,139

98,148

除所得税前溢利

34,360

48,062

17,897

年内溢利

25,489

34,998

12,365

经调整年内溢利*

25,489

34,998

26,750

 

 

 

*不包括上市开支及来自于所得税开支确认可扣减上市开支之递延所得税影响


香港, 中国 - Media OutReach - - 加拿大领先机票批发商、旅游业务流程管理供应商加达控股有限公司(「加达」或「公司」及其子公司:「集团」),今天宣布于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的详情。

 

加达将于全球发售300,000,000股股份,其中270,000,000股股份,或90%股份进行国际发售(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定);余下10%,或30,000,000股股份(可予调整)作香港公开发售,发售价介乎每股0.335港元至0.425港元(可按发售价下调机制下调发售价)。香港公开发售将于(星期五)开始至(星期四)中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预计于(星期三)公布。加达的股份预计于(星期四)早上9时正于联交所主板开始买卖。

 

公司已与纵横游控股有限公司(「纵横游」)及邱达根先生订立基石投资协议。纵横游为香港聯交所创业板上市的旅游公司,其以「纵横游」品牌推广旅游相关产品,主营以日本游为重点的外游旅行团业务。邱达根先生则为慧科资本有限公司的董事总经理,同时为多家香港上市公司的董事,其于投资及併购方面拥有丰富的经验。基石投资者已分别同意认购金额约10.0百万港元,总额约为20.0百万港元可购买的发售股份数目。根据发售价的中位数,基石投资者将认购的股份总数约佔行使超额配股权前的发售股份的17.5%。

 

假设超额配股权未获行使及每股发售股份发售价为0.38港元(即于发售价範围的中位数),估计集团将收取作为全球发售一部份的新股份所得款项净额(经扣除包销佣金及就全球发售应付的估计开支后)将为约55.7百万港元。

 

加达拟将全球发售所得款项净额用于以下用途:1) 约27.0%或15.1百万港元,扩展机票分销业务﹕包括开发中文的定製在线旅游平台及移动预订应用程序、为操普通话及粤语的旅游代理建立客户服务,开设两间区域办事处,以及升级网站;2) 约13.9%或7.7百万港元,拓展旅游业务流程管理﹕包括採购服务级别管理软件和扩大业务发展团队;3) 约13.5%或7.5百万港元,提升资讯科技基建及安装企业资源规划系统;4) 约2.4%或1.3百万港元,宣传及推广品牌及产品;以及5) 约43.2%或24.1百万港元,偿还上市后银行借贷。

 

力高企业融资有限公司为独家保荐人,力高证券有限公司为独家全球协调人及联席账簿管理人,滙富金融服务有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人,中国银河国际证券(香港)有限公司、太平基业证券有限公司、新城晋峰证券有限公司及鼎珮证券有限公司为联席牵头经办人。

 

业务概况

加达为领先机票批发商、旅游业务流程管理供应商,成立于1976年、拥有逾40年营运历史。集团的主要业务包括1) 提供中端及后端支援服务的旅游业务流程管理;2) 机票分销,以及3) 设计、开发和销售旅游产品和服务。

 

集团拥有庞大及多元化的客源,包括超过850家位于加拿大及美国的旅游代理及旅客。集团的最大客户为全球最顶尖网上旅游代理之一,加达自2003年起开始向其提供机票,并于2007年起向其提供旅游业务流程管理服务。集团的最大客户于纳斯达克股票市场上市,并于200个国家拥有及经营顶尖旅游品牌,提供全球最广泛的产品组合,拥有逾59万项物业,涵盖逾500间航空公司、套票、租车、游轮、目的地服务及活动。根据其年报,最大客户于2017年录得约10.06十亿美元收益。

 

根据灼识报告,按2017年销售量计,机票分销业务于加拿大的机票批发市场份额约为31.3%,名列市场头三位。按2017年销售收益计,集团旅游业务流程管理业务于加拿大的市场份额约为14.9%,亦名列市场头三位。

 

1)    旅游业务流程管理

集团主要向北美洲的旅游公司提供旅游业务流程管理,包括针对客户的要求及业务需求,提供机票交易处理、客户联络、BSP/RC结算及对账、软件开发、旅游牌照、合规及其他行政事宜等流程管理服务。于最后实际可行日期,集团已向10间旅游代理提供旅游业务流程管理服务。

 

2)    机票分销

集团代表航空公司以机票批发商身份经营分销及出票。于最后实际可行日期,集团已拥有逾150间航空公司的票务权,及从约70间航空公司取得私有运价交易。截至2015年、2016年及止年度,加达分别售出约60.6万张、86.1万张及94.9万张机票,以总销售所得款项计算分别约3,095.1百万港元、3,755.0百港元及4,018.9百万港元。

 

3)    旅游产品及服务

集团亦会向旅游代理及旅客提供旅行团及其他旅游产品及服务。其他旅游产品及服务主要包括定製旅行团、航班及酒店套餐、预订酒店住宿、景点入场券、租车、旅游保险及护照申请。

 

于最后实际可行日期,加达已于亚洲、欧洲、中东、北美洲及南美洲逾40个国家中逾200个城市发展一系列全面的英语、法语或中文旅行团。

 

竞争优势

1)    渊博的技术知识及资讯科技能力

凭藉逾40年的经营经验,集团已于各业务分部开发出领域知识,并洞悉北美洲旅游业的新兴趋势、技术及经营模式。

 

集团已开发稳健的资讯科技基建,包括电脑硬件、经营系统、企业软件应用、数据管理及储存、网络及预订平台以及系统整合服务,以支援日常经营。集团同时拥有丰富的旅游业技术知识。

 

现时,集团负责旅游业务流程管理的专责团队大部份深谙中端及后端旅游业务流程,并熟悉涉及全球分销系统、出票及沟通的不同技巧。加达的旅游科技服务团队具备顶尖技巧及强大能力于(i) 设计、安装及整合实时平台,以与不同全球分销系统同步;(ii) 根据旅游公司的业务需求开发支援採购及订票平台、数据管理及付款系统;(iii) 网站设计;及(iv) 云端计算。

 

于往绩记录期间,于旅游科技服务总监何锦安先生(其于科技软件工程及项目管理拥有逾30年经验)的监督下,加达的旅游科技服务团队已完成逾30项资讯科技项目,包括作内部用途的软件升级及为若干客户开发软件。

 

综合而言,集团的技术知识及资讯科技能力的深度和广度,让加达能够满足客户对速度、灵活性及汇合点的需求,并于旅游业保持竞争力。

 

2)    业务分部互补 有效满足客户不断变化的需求

集团的业务模式由三个不同但具互补效益的业务分部组成:旅游业务流程管理、机票分销及旅游产品及服务,相信能够令加达从其他传统旅游代理中脱颖而出。集团相信,发展不同业务分部能让集团更有效善用资源,并满足旅行及旅游业价值链不同参与者不断演变的需要。

 

3)    与旅游供应商及旅游公司建立了良好业务关係

集团与旅游供应商及旅游公司已建立长期业务关係,包括为若干旅游供应商及旅游公司服务逾30年,这样的关係无法轻易为其他公司所複製,且能够使加达持续从其他竞争对手中脱颖而出。

 

集团自顶尖航空公司获得选择广泛的私有运价的能力,从而取得定价优势。集团与若干主要航空公司保持牢固的长期关係,包括以加拿大、美国、香港及中国为基地的顶尖航空公司。于最后实际可行日期,加达与五大供应商的关係介乎约12至37年。

 

集团拥有庞大且多元化的客源,主要由加拿大及美国逾850间旅游代理以及旅客组成。于往绩记录期间,集团与主要客户的关係长期稳定,有助大幅提高加达于旅游业的知名度,从而提高吸引新客户的能力。

 

业务策略

1)    通过扩大客源以增加各业务分部的市场份额


机票分销

集团拟在现有往绩记录及声誉的基础上进一步提升加拿大机票中游行业的市场份额,并将继续寻求业务机遇横向及纵向拓展经营规模。

 

集团计划扩大业务发展团队,以专注于开发加拿大的民族旅游代理商及旅游管理公司。集团计划开发简体及繁体中文的网上预订平台及移动预订应用程式,以及为操普通话及粤语的旅游代理提供客户服务,以支援全新网上预订平台的营运需求。

 

集团亦计划寻求与现有及新旅游管理公司的业务合作机会,并计划在地理上在加拿大进行扩张,考虑分别于温尼伯及哈利法克斯增设两个区域办事处,使业务覆盖曼尼托巴省及新斯科细亚省,并聘请合资格人员开展业务,以吸引新客户,其中包括但不限于民族旅游代理商及管理公司。

 

此外,为吸引更多旅客,集团计划升级现有网站以载入网上机票预订功能,并开发移动预订应用程式,相信将为集团的新收益来源,亦可节约分销机票的成本。

 

旅游业务流程管理

集团计划僱用专责的业务拓展人员,通过积极参加或赞助行业贸易会及展览会等开展有针对性的销售及营销活动。集团将继续聚焦为加拿大及美国的旅游公司提供增值、综合及协调的旅游业务流程管理解决方案。同时,集团计划购买生产力管理及计量的服务级别管理软件,相信此等工具将协助集团优化内部资源、评估整体效率及提升竞争力。

 

2)    升级资讯科技系统及继续专注于经营效率

集团计划透过提升现行资讯科技基建,继续专注于经营效益,包括数据储存、电子文件、云端备份储存、通讯技术网络、电脑系统及信息保安,以支援经营及财务数据流动、储存、处理及分析。

 

集团计划以先进的企业资源规划(「ERP」)系统取代拥有售票及账单、记录维护、界面控制、会计及管理报告等功能的现有e-ITS系统。ERP系统是以电脑为基础的整合收益管理工具,用作储存及分析航班数据、乘客数据及预订模式,让集团可釐定价格并从而提高溢利。

 

3)    提升品牌知名度

集团将继续实施营销方案,包括于加拿大的地方及国家报刊投放广告,以及于各个电视及电台频道插入商业公告、活动赞助,及定期参加行业贸易会和安排旅游展览会,以向潜在客户宣传加达的产品及服务。

 

随着愈来愈多人透过网络进行旅游消费及预订,以及为配合集团推出的网上预订平台,加达将提高数码营销的投入。通过于社交媒体投放广告及搜索引擎营销,增加网上渠道,以接洽更多潜在客户。

  

有关加达控股有限公司

加达控股有限公司是一家总部位于加拿大的机票批发商、旅游业务流程管理供应商及旅游产品及服务供应商,拥有超过40年的营运历史。集团主要业务包括提供旅游业务流程管理、机票分销以及设计、开发和销售旅游产品和服务。集团拥有多元化的客户基础,包括超过850家旅游代理。根据灼识报告,按2017年销售量计,机票分销业务于加拿大的机票批发市场份额约为31.3%,名列市场头三位。按2017年销售收益计,集团旅游业务流程管理业务于加拿大的市场份额约为14.9%,亦名列市场头三位。



加达控股有限公司发售股份 集资总额最多约127.5百万港元(



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